Accès : « Rendez-vous > Rendez-vous planifiés «
Un collaborateur a la possibilité, si ses droits lui permettent, de modifier en réassignant un rendez-vous à un autre collaborateur.
Dans ce cas, l’utilisateur devra repérer le rendez-vous à modifier sur la liste des rendez-vous planifiés.
Puis, il cliquera sur le bouton « Modifier ».
Une interface lui permettra d’effectuer la réassignation du rendez-vous à un autre utilisateur.
Le conseiller peut réassigner le rendez-vous à un autre conseiller. Dans ce cas, il utilisera le module prévu à cet effet :
Une fois que toutes les modifications sont faites, alors le conseiller peut définir les communications à déclencher. Pour chacune d’entre elles, il aura la possibilité d’ajuster le contenu qui lui est proposé.
À noter : les options SMS ne s’affichent que si votre espace client dispose d’une configuration SMS. Sans elle, aucun SMS n’est envoyé. Cette configuration est mise en place par les équipes techniques Novadial.
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