Objectif #
Créer un événement de collectif pour permettre à plusieurs conseiller de prendre rendez-vous sur le même créneau avec un seul client.
Temps estimé : 10 minutes
Prérequis
Avoir les droits pour créer un événément
Étapes #
1.Créer un événement #
Cliquez sur ⋮ les trois points en haut à droite, puis sélectionnez « Créer un événement ».
2.Selectionner le type de rendez-vous #
Plusieurs options s’offre à vous : choisissez le type « RDV Collectif », puis renseignez les informations générales de l’événement.
3.Terminer la configuration #
Poursuivez la configuration de l’événement en suivant les mêmes étapes que pour un événement individuel (créneaux, notifications, formulaire…).
4.Suivre l’activité #
Une fois le rendez-vous planifié vous pouvez suivre l’activité depuis apenday
Bonnes pratiques #
Le RDV collectif est particulièrement adapté lorsque plusieurs conseiller doivent échanger avec un seul participant (rendez-vous commerciaux, accompagnement…). Contrairement au RDV de groupe ou individuel, il permet à un client de se retrouver sur un même créneau avec plusieurs conseiller plutôt que de multiplier les créneaux disponibles.
