Accès : Événements > sélectionner un événement > Configuration > Configuration générale
Objectif #
Lorsqu’aucun créneau n’est disponible sur un événement, proposer à vos clients d’autres événements (rappel téléphonique, visioconférence, autre motif) plutôt que de les laisser sur un message sans issue.
Prérequis :
- Disposer d’au moins un autre événement activé dans le même espace client.
- Cet événement doit appartenir à la même équipe que l’événement configuré, ou à l’une de ses équipes enfants.
Étapes #
1. Sélectionner les rendez-vous alternatifs #
Ouvrir l’événement, puis Configuration et Configuration générale.
Sous le champ Message en cas d’absence de rendez-vous disponible, le champ Rendez-vous alternatifs permet de rechercher et de sélectionner les événements à proposer.
- Cinq événements au maximum.
- L’ordre de sélection est l’ordre d’affichage pour vos clients.
- Seuls les événements activés de votre espace client sont proposés ; l’événement en cours d’édition n’apparaît pas dans la liste.
2. Choisir la présentation #
Le champ Présentation des alternatifs propose trois modes :
- Titre de l’événement (par défaut) : chaque bouton affiche le nom de l’événement proposé.
- Icône du type seule : chaque bouton affiche l’icône du type de rendez-vous (visioconférence, téléphone, présentiel). Pour un événement de type « Autre », sans icône, le nom de l’événement est affiché.
- Libellé libre : un champ de libellé apparaît pour chaque événement sélectionné (par exemple « Être rappelé immédiatement »). Sans libellé saisi, le nom de l’événement est affiché. Le libellé accepte du texte simple, sans mise en forme, dans la limite de 255 caractères.
Enregistrer l’événement.
3. Comprendre ce que voit votre client #
Les rendez-vous alternatifs s’affichent sous le message d’absence de disponibilité, uniquement lorsque la recherche n’a trouvé aucun créneau sur les 12 prochains mois.
Lorsque votre client clique sur une alternative :
- il arrive sur la page de prise de rendez-vous de l’événement choisi ;
- les paramètres de son lien d’origine sont conservés (suivi de campagne, pré-remplissage, lien signé ou chiffré) ;
- l’agence et le conseiller qu’il avait déjà choisis sont repris, si l’événement choisi les propose ; sinon, il reprend à l’étape correspondante ;
- l’événement dont il vient ne lui est pas reproposé, pour éviter un aller-retour.
Les alternatives ne sont pas proposées :
- lorsque les créneaux d’une invitation ne sont plus disponibles ;
- lors de la modification ou de l’annulation d’un rendez-vous existant ;
- pour un événement proposé qui a été désactivé depuis.
4. Messages d’erreur à l’enregistrement #
L’enregistrement est refusé, avec un message sous le champ, si un événement sélectionné :
- ne fait pas partie des équipes de l’événement en cours d’édition ;
- est déjà proposé comme alternative ;
- est l’événement lui-même.
Bonnes pratiques #
- Proposer des canaux complémentaires : un rappel téléphonique ou une visioconférence ont souvent des disponibilités quand le rendez-vous en agence est saturé.
- Personnaliser le Message en cas d’absence de rendez-vous disponible pour introduire les alternatives (par exemple : « Nos conseillers peuvent également vous accompagner par téléphone ou en visioconférence »).
- En mode Libellé libre, formuler des libellés orientés vers l’action attendue plutôt que de reprendre le nom interne de l’événement.
- La duplication d’un événement reprend ses rendez-vous alternatifs et leur présentation : vérifier qu’ils restent pertinents pour la copie.