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Un collaborateur a la possibilité, si ses droits lui permettent, de réassigner en masse les rendez-vous à venir.
Dans ce cas, l’utilisateur devra repérer les rendez-vous à modifier sur la liste des rendez-vous planifiés.
Vous avez la possibilité de vous aider des filtres pour identifier uniquement :
- les rendez-vous d’un conseiller
- les rendez-vous d’une période précise
- les rendez-vous d’un parcours, d’un événement
- …
Une fois identifiés, vous devrez les sélectionner les cochant.
Ainsi une nouvelle fonctionnalité apparait via l’icône « réassignation » :
Au clic, une fenêtre intermédiaire apparaît et permet en quelques clics de réassigner les rendez-vous en ayant l’information sur la disponibilité :
Au clic sur un nouvel utilisateur, une fenêtre intermédiaire est proposée pour définir les notifications à envoyer :
- au conseiller : par mail et/ou par SMS
- au client : par mail et/ou par SMS
À noter : les options SMS ne s’affichent que si votre espace client dispose d’une configuration SMS. Sans elle, aucun SMS n’est envoyé. Cette configuration est mise en place par les équipes techniques Novadial.
Un contenu est proposé et est personnalisable à chaque envoi.
N’oubliez pas d’enregistrer en cliquant sur Confirmer la réaffectation pour valider la réaffectation et envoyer les notifications.
