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Un collaborateur a la possibilité, si ses droits lui permettent, de réassigner en masse les rendez-vous à venir.
Dans ce cas, l’utilisateur devra repérer les rendez-vous à modifier sur la liste des rendez-vous planifiés.
Vous avez la possibilité de vous aider des filtres pour identifier uniquement :
- les rendez-vous d’un conseiller
- les rendez-vous d’une période précise
- les rendez-vous d’un parcours, d’un événement
- …
Une fois identifiés, vous devrez les sélectionner les cochant.
Ainsi une nouvelle fonctionnalité apparait via l’icône « réassignation » :
Au clic, une fenêtre intermédiaire apparaît et permet en quelques clics de réassigner les rendez-vous en ayant l’information sur la disponibilité :
Au clic sur un nouvel utilisateur, une fenêtre intermédiaire est proposée pour définir les notifications à envoyer :
- au conseiller : par mail et/ou par SMS
- au client : par mail et/ou par SMS
Un contenu est proposé et est personnalisable à chaque envoi.
N’oubliez pas d’enregistrer en cliquant sur Confirmer la réaffectation pour valider la réaffectation et envoyer les notifications.
