En tant que conseiller, vous avez la possibilité de Terminer un rendez-vous de groupe. Ainsi vous allez pouvoir déclarer Terminé ou Manqué chaque participation.
Pour cela, il faudra vous rendre sur la liste des rendez-vous en cours
Accès : "Rendez-vous en cours"
L’action de déclaration va vous permettre d’archiver le rendez-vous et de définir le statut de chaque participant au rendez-vous.
Des actions peuvent être associées à ces changements de statut :
- Terminé : des notifications (SMS et Mail) de remerciement et un lien vers une enquête de satisfaction peut être partagé
- Manqué : des notifications (SMS et Mail) peuvent être déclenchées.
Terminer le rendez-vous #
Au niveau de la liste des rendez-vous en cours, il vous faudra cliquer sur le bouton d’action situé à droite et sélectionner « Terminer« .
Au clic, une pop-in s’affiche et vous propose plusieurs options.
Soit vous pouvez associer le même statut et les mêmes tags pour tous les participants. Dans ce cas là, il vous faudra sélectionner et valider votre sélection.
Soit vous souhaitez personnaliser le statut et les tags en fonction de chaque participant. Dans ce cas, il faudra cliquer sur Avancé >
La liste de tous les participants est affichée. Ainsi, à vous de sélectionner le statut en fonction de leur présence.
Une fois la sélection faite, pensez à cliquer sur le bouton Valider.
Un message vous informera de la prise en compte de votre action.
Historique des rendez-vous #
Une fois la déclaration faite, votre rendez-vous de groupe se retrouve dans la section Historique.
Un filtre vous permet de rechercher parmi les statuts des participants.
et vous retrouvez le détail de tous les rendez vous : Statut et Tags
