Vous pouvez créer, modifier ou supprimer des tags afin d’organiser les sessions et de faciliter le suivi de votre activité.
Créer les tags dans votre espace #
Accès : Paramètres > Tags > Ajouter
Modifier ou supprimer des tags #
Accès : Paramètres > Tags > Modifier ou supprimer
Ensuite, les conseillers pourront utiliser les tags avant, pendant et après la session pour assurer le suivi tout au long du parcours.
Retrouvez et modifiez vos tags dans l’historique des sessions #
Accès : Assist > Historique des sessions- Depuis l’onglet « Historique des sessions », pour plus de détails :
Vous pourrez également utiliser des filtres pour retrouver les sessions par tags :
Ainsi, vous pouvez retrouver des sessions spécifiques par catégorie de tags et les exporter, par exemple pour assurer le suivi de vos dossiers.
Enfin, sachez que vous pouvez modifier vos tags depuis l’historique de votre session.
Par exemple, vous pouvez passer une session de « déplacement à prévoir » à « résolu ».
Vous pouvez ainsi qualifier vos sessions pour en assurer le suivi directement depuis Apenday.
Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation des tags par les conseillers, cliquez ici.
