Vous serez amené dans certaines situations à prendre un rendez-vous pour un client en ajustant quelques paramètres. Pour cela, il faudra passer par l’interface d’administration car depuis l’interface client, seuls les créneaux pré définis sont disponibles.
Première étape, identifier l’événement sur lequel le rendez-vous doit être positionné. N’hésitez pas à vous aider des filtres situés en haut de la page.
Accès : Rendez-vous > Evénements
Une fois l’événement identifié, cliquez sur le bouton d’action situé à droite
Au clic, un menu contextuel est proposé. Cliquez sur Prendre un rendez-vous.
A présent, vous arrivez sur une page composée de plusieurs sections.
Un rappel des informations importantes est situé en haut de page.
En fonction de la configuration de votre événement, vous serez invité à sélectionner une agence, un utilisateur.
Les créneaux de disponibilités sont calculés sur la base de ces paramètres et sont affichés. A vous d’identifier le créneau le plus approprié.
Une option est présente et permet de préciser un horaire manuellement. Par ex, je souhaite débuter le rendez-vous à 11h10. Le créneau initialement proposé est 11h.
J’inscris 11h10 et un bouton me permet de vérifier la réelle disponibilité de ce nouvel horaire.
Au clic, l’information m’indique que le créneau est disponible. Je peux par conséquent poursuivre la prise de rendez-vous en renseignant les informations du client.
Une fois les informations saisies, pensez à enregistrer en cliquant sur le bouton Continuer.
A présent, le rendez-vous est enregistré et le client recevra les notifications de confirmation.
